Автор: Артем Назаров
26 июня
193
Время чтения: 11 минут
Любой инвестиционный инструмент имеет свои преимущества и риски. Голубые фишки считаются надежным активом для инвестирования, позволяющим планомерно и без рисков увеличить капитал инвестора. В то же время они имеют определенные недостатки, которые стоит учитывать перед их приобретением.
Что такое голубые фишки?
Голубые фишки — это акции больших компаний, имеющих устойчивое финансовое положение на рынке, стабильно приносящих доход на протяжении нескольких лет и выплачивающих дивиденды своим акционерам. Определить является ли конкретная акция голубой фишкой можно по следующим признакам:
- стабильным финансовым показателям компании эмитента — постоянной прибыли и росту выручки даже в тяжелые экономические времена;
- высокой рыночной капитализации — акции голубых фишек выпускаются крупными корпорациями с высокой капитализацией;
- длительной историей успешной деятельности и сильному бренду — компании имеют известную торговую марку, успели себя зарекомендовать в определенной отрасли;
- лидирующим позициям на рынке — корпорации, выпускающие голубые фишки, лидируют на своем рынке и имеют его значительную долю;
- высокой ликвидности, голубые фишки — это высоколиквидный актив, который можно легко продать и купить в любых объемах.
Особенность эмитента акций голубых фишек состоит в его доминировании в определенном секторе за счет принадлежащей ему большей доли рынка и наличию популярного бренда.
Чем хороши голубые фишки?
Инвестиционный инструмент имеет свои очевидные плюсы, которые делают его привлекательным для большинства инвесторов:
- высокая доходность — получение стабильной прибыли в перспективе долгосрочного инвестирования;
- надежность, устойчивость к резким изменениям цен на рынке — акции голубых фишек выпускают крупные и состоявшиеся компании, устойчивые к рыночным колебаниям цен;
- высокая ликвидность актива — голубые фишки всегда можно продать или приобрести по текущей рыночной цене в любом количестве;
- хеджирование рисков — акции голубых фишек устойчивы к резкому изменению цен, что позволяет инвесторам избежать потери своих средств.
Инвестирование в голубые фишки способствует диверсификации инвестиционного портфеля. Как правило, компании, выпускающие такие акции, обладают внушительными финансовыми показателями и резервами, говорящими об их надежности.
Риски голубых фишек
Наличие очевидных преимуществ не делает голубые фишки абсолютно безопасным инструментов инвестирования. Они обладают определенными минусами и рисками, связанными с:
- низким потенциалом доходности — большинство из них давно и прочно закрепилось на рынке, что ограничивает потенциал роста котировок акций голубых фишек, даже при стабильных дивидендах наблюдается далеко не высокий рост цен;
- низкой волатильностью — если для инвесторов этот показатель является плюсом, для трейдеров длительное пребывание акций на одной ценовой отметке не принесет никакой выгоды;
- высокая стоимость голубых фишек — минус касается инвесторов с ограниченным капиталом, для которых большинство акций компаний с высокой капитализацией являются недоступными.
Риски голубых фишек состоят в том, что как и любые другие активы, они не застрахованы от серьезных потрясений и обвалов на рынке, хоть и более устойчивы к резким изменениям цены.
Стоит ли инвестировать в голубые фишки?
Несмотря на имеющиеся риски, голубые фишки считаются одним из наиболее безопасных вариантов инвестирования. Это связано с доминирующим положением их эмитентов на рынке, рыночной капитализацией и устоявшимся финансовым положением.
Акции голубых фишек могут приносить стабильный доход и регулярные выплаты дивидендов. В некоторых ситуациях может наблюдаться рост дохода и увеличение размера дивидендных выплат. Чтобы избежать риска стоит внимательно анализировать каждую акцию, относящуюся к голубым фишкам, в частности при поиске высокодоходных дивидендных активов.
В пользу инвестирования в голубые фишки говорят их следующие характеристики:
- наличие дивидендных выплат;
- высокая стабильность в кризисные периоды;
- возможность заработка на спекуляциях котировок;
- наличие высокой капитализации корпораций;
- стабильные показатели роста цены и прибыли;
- минимальные риски падения акций.
Инструмент имеет низкую волатильность. В то же время, трейдеры могут активно торговать голубыми фишками. Большая часть акций приносит инвесторам постоянные дивиденды без проскальзывания, что делает их привлекательными для инвестиционного портфеля.
Стратегии инвестирования в голубые фишки
Инвестировать в голубые фишки можно напрямую или через посредников, проведя самостоятельный анализ и оценку потенциальных рисков. Лучшая стратегия инвестирования в голубые фишки — диверсификация инвестиционного портфеля.
Владение акциями голубых фишек одновременно с ценными бумагами молодых перспективных компаний, имеющих потенциал для быстрого развития и роста, позволяет грамотно диверсифицировать портфель и компенсировать возможные убытки, если акции молодых компаний начнут падать в цене. Голубые фишки могут продолжительное время демонстрировать свою стабильность, но вкладываться только в один тип акций все же не стоит.
Диверсификация позволяет управлять рисками за счет распределения капитала между разными классами акций. Она подразумевает инвестирование в бумаги компаний разных отраслей и регионов. Применение стратегии подразумевает наличие в портфеле акций с разными типами капитализации — малыми, крупными и средними.
Инвесторы часто покупают акции биржевых фондов, которые отслеживают эмитентов голубых фишек в совокупности. Такой подход помогает снизить риски. Он подразумевает анализ целой группы компаний, а не отдельно взятой корпорации.
Правильным выбором для инвестора считаются вложения в несколько акций голубых фишек. Они отличаются надежностью и невосприимчивостью к рыночным спадам.
